中国智能手机产业链研究及赶超之路

来源：网络 时间：2022-03-19

【摘 要】随着新一代信息技术和移动互联网产业的飞速发展，智能手机逐渐成为全球发展的热点，并成为各国战略决策力、科技实力、产业整合力综合比拼的一个制高点。从产业链的角度对我国智能手机产业链各环节的发展现状进行了梳理，指出产业发展存在的一些主要问题，并从政策层面提出未来加快推动我国智能手机产业发展、赶超国际领先企业的若干建议，为产业相关主管部门和业务单位提供参考和借鉴。

【关键词】移动互联网；智能手机；产业链。

0 引言。

移动互联网时代，随时随地接入网络并进行信息处理的“普适计算”对人类生产生活方式的影响正在日益加深。智能手机作为移动智能终端中普及率最高、形态最多样、需求量最大的典型产品，载体作用不断上升，市场空间极为广阔。其融合集成电路设计、网络通信、软件研发、终端制造等众多信息技术为一体，涵盖芯片、操作系统、显示屏、配套元器件、整机设计制造、品牌、渠道和应用服务等多个产业链环节，不仅是全球新一轮信息技术创新的重点领域，更对推动我国电子信息制造业转型升级、由大变强有着关键作用和重大意义。

我国智能手机产业拥有较好的产业发展基础，大国大市场的独特优势明显，形成了一批具有一定实力的企业，产业链不断完善。2012 年，我国国内市场智能手机出货量为 2.58 亿部，比上年增长 166.8%，占国内市场手机总出货量的 55.3%。在全球市场，我国已超越美国成为全球最大的智能手机市场，国产品牌智能手机也开始在国际市场占有一席之地，全球出货量近 2 亿部。国产智能手机核心芯片得到广泛应用，TD-LTE 多模芯片提前布局。我国智能手机产业成为全球智能手机版图上的一支重要力量[1]。

1 我国智能手机产业链相关环节发展情况。

1.1 芯片环节。

智能手机普遍采用 “应用处理器＋基带芯片”，即“AP＋Modem”的设计架构，核心芯片包括基带、应用处理器和移动存储芯片，总体呈现集成度不断提高和多模共存的大趋势[2]

。在基带和应用处理器芯片领域，全球主要市场份额由高通、联发科、Intel、博通、ST-Ericsson 等企业把控，国内企业进步较快，已有多款成熟产品推出。但是在存储芯片领域，几乎没有国内企业在此涉足，基本被三星、海力士、尔必达、美光等韩、日、美企业所垄断[2]

。

2012 年全年国产智能手机核心芯片出货 3300万片，其中展讯 2400 万片，联芯 800 万片，海思100 万片。采用国产核心芯片的智能手机中，出货量超过 50 万的产品超过 10 款。我国智能手机芯片发展取得的成果如下：

一是高端基带芯片设计能力得到广泛认可。展讯继在2011年研制出了全球首款商用40 nm手机芯片后，其基带和射频芯片方案又在 2012 年被三星Galaxy S III、HTC ONE X、华为 Ascend P1 TD 版等高端明星机型采用。

二是面向不同市场定位的国产应用处理器芯片得以应用。国内 IC 设计公司如海思半导体、展讯科技、瑞芯微、盈方微、创毅视讯、北京君正等均已开发出各自的应用处理器产品。高端方面，海思半导体的 K3V2 四核处理器被华为高端机广泛采纳；在中低端市场，中兴、宇龙、联想、海尔相继发布了采用展讯、联芯 SC8805/8810、LA1809/1810 处理平台的低端机型，并已实现量产。

三是提前布局 TD-LTE 多模芯片。2012 年全球LTE 相关的基带发展速度较快，而 GSM/GRPS/EDGE 及 CDMA 等基带则呈下降趋势。海思、中兴微电子、联芯科技等多家国内芯片设计企业抓住我国自主 4G 标准 TD-LTE 产业发展机遇，相继推出TD-LTE 多模芯片，在该领域已抢占一定先机。

1.2 操作系统环节。

2012 年全球智能手机操作系统市场占有率仍是Android 占据优势，第四季度份额达 69.7%（其余依次为 IOS 20.9%、RIM 3.5%、Windows Phone 3.0%）。

在国内市场，Android 份额更是高达 90%，统治地位尤为明显。国内企业推出的众多操作系统，如联想乐 OS，阿里巴巴云 OS，百度易、创新工场点心 OS、盛大乐众 ROM、小米科技 MIUI 等，都只是基于Android 的二次开发，虽然对界面进行了修改，并结合自身业务特点添加了新的功能应用，但由于始终无法绕开 Android 的内核平台，不得不面对潜在的国际知识产权诉讼风险[3]。2012 年 9 月谷歌以阿里云系统是对 Android 系统的“非兼容”版本为由叫停宏碁和阿里巴巴的合作，这更凸显了在操作系统领域我国智能手机产业受制于人的局面。

1.3 重要元器件及配套环节。

智能手机中涉及的元器件及配套种类非常多，可分为四大类：一是主动元件，包括电源管理、相机模组、显示屏等；二是被动元件，主要包括电容、电阻和电感；三是结构件，主要是手机外壳和 PCB板；四是功能元件，主要包括电声器件、振动马达、电池、天线等。

显示屏方面，2012 年我国 9 寸以下显示屏销售额为 19.0 亿美元，占全球小尺寸显示屏市场的15.5%。国内共有 6 代线（不含 6 代线）以下的TFT-LCD 生产线超过 10 条，另有在建的一条 5.5 代LTPS-LCD 生产线和 5.5 代 OLED 生产线。从产能的角度来看，国产手机（包括智能手机）显示屏的自给率已达 50%；但是从技术的角度看，由于工艺水平的落后，大多数只能为功能机或低端智能机配套，高端产品严重依赖进口。此外，现有面板厂商和触摸屏厂商正在尝试“互相进入”对方的原有领域，一旦 In-Cell、On-Cell 技术成熟，触控模组产业将可能消失，触摸屏产业将可能由 LCD 面板厂商所主导，迎来新的洗牌。

PCB 板，即印刷电路板，是电子工业的重要部件之一，可分为单层板、双层板、多层板、HDI 板、柔性板、封装基板、IC 载板等。智能手机主要使用多层板、HDI 板和柔性板。目前日本和台湾企业在智能手机 PCB 板市场优势明显。其中，高档产品主要由日本厂商包揽，台湾地区厂商主攻中低档产品，并逐渐向高端产品延伸。就市场份额而言，台湾生产的智能手机 PCB 板产量占到全球的 40%左右，日本企业的市场份额接近 30%，其余被欧美、韩国和我国大陆企业占据，其中大陆企业的市场份额还不到 5%。

在产品结构上，国产 PCB 板中多层板占据了很高的产值比例，但大部分为 8 层以下的中低端产品；HDI、柔性板等有一定的规模但在技术含量上与日台等先进产品存在明显差距。目前尚无企业能切入国外智能手机巨头供应链，只有少数能够进入国产智能手机生产企业的供应链，如生益科技、超声电子等，但供货能力有限。国内绝大部分智能手机生产企业还是依赖外资企业生产的 PCB 产品。

电声器件方面，主要包括扬声器、传声器、耳机、送受话器组、各类通信帽、拾音器以及相关附件，具有对声音的接受、转换、传输、重放和测量等功能。我国共有 1000 多家电声器件专业生产企业，电声器件产量和出口量居世界第一，全球市场份额为 60%左右，但是绝大部分为低端产品。在智能手机所需的高端电声器件领域，市场基本被外资企业占据。在全球智能手机电声器件前 10 名的企业中，美国企业有 3 家，日本 4 家，韩国 1 家，台湾地区 1 家，大陆地区企业 1 家。香港 AAC（瑞声科技）和日本 Foster（丰达电机）分居前两位，我国企业只有歌尔声学位居第 5。

我国目前有少数电声企业能够进入国际智能手机巨头供应链，如歌尔声学进入了三星、LG、松下、NEC 等国际著名智能手机生产企业供应链，2012 年上半年约有三分之二的收入来自出口；共达电声近年来表现良好，切入了索尼等智能手机的供应链，2012 年上半年近一半的营业收入来自出口。其余企业还只能为国产品牌智能手机做配套。

电池方面，目前智能手机所采用的电池全部为锂离子电池（包括液体电池和聚合物电池），单个电池容量接近 2Ah。2012 年我国锂离子电池的产量达到 41.8 亿只，占全球市场份额 28%，仅次于日本和韩国。相比于笔记本计算机、电动汽车，智能手机对电池电芯的一致性、稳定性、安全性的要求不高，行业门槛较低，我国企业凭借人力成本和资源等占据一定优势。目前我国国产品牌智能手机基本均采用国内企业如力神、比亚迪、欣旺达、德赛、新宙邦等生产的电池。部分电池生产企业还是能够切入苹果、LG、索尼等国外智能手机巨头的供应链，如力神就是 2012 年苹果三大电池模组供应商之一。

1.4 整机设计及制造环节。

我国智能手机设计制造环节呈现以下特点：

一是国内手机方案设计仍以 2G/2.5G 手机及中低端智能手机为主，高端智能手机品牌如华为、中兴、宇龙等均有自己的设计研发团队，并可进行自有品牌生产（OBM）。

二是随着近年来产业利润不断压缩，精简合并态势愈发明显，产业链扁平化进程加快。一方面独立设计公司（IDH）如龙旗、华勤、希姆通、闻泰、瑞嘉科、沃特沃德等方案设计企业开始转型，业务纷纷向下游延伸，逐步演变成集设计、制造、配套于一体的原始设计制造商（ODM 企业），甚至开始经营品牌，以减少利润分散。进入整机生产，另一方面，传统代工企业富士康、伟创立等公司也分别向上下游延伸开展手机方案设计、整合开模、注塑等外围配套业务。

1.5 品牌、渠道和应用服务环节。

2012 年，国产品牌智能手机增长迅猛，以“中华酷联”为代表的国产品牌智能手机逐渐获得广大消费者的认可。在第三季度中国智能手机销量排行中，联想（13%）、酷派（10%）、中兴（10%）、华为（9%）分列二至五位，仅次于三星（14%），市场份额总和达到 43%。在第四季度全球智能手机销量排行中，华为、中兴仅次于三星、苹果，位列第三、四位。国产智能手机品牌、渠道和服务环节主要呈现以下趋势：

一是产业参与者日渐增多。智能手机产业正在不断吸引着新的产业力量加入竞争。在我国，家电企业如康佳、海尔、海信、长虹、TCL 等纷纷恢复手机生产线，重返智能手机市场的意图明显；阿里巴巴、百度、奇虎 360 等传统互联网企业为掌握终端入口资源，也高调进入终端产品市场。产业参与者的增多，一方面是因为各整机厂商看到了移动智能终端产业发展的契机并对其增长态势、发展空间一致认同，另一方面也受益于 2012 年联发科、高通、展讯等上游芯片企业陆续推出了适用于低端机型的处理器平台，间接拉低了行业的进入门槛。

二是运营商集采和电商平台的市场渠道作用凸显。我国目前移动智能终端的销售主要有以下几种模式：一是运营商定制；二是传统家电卖场；三是自建电子商务平台或寻找电子商务渠道合作伙伴。受益于国家发展 3G/4G 移动通信的政策引导和电子商务迅猛发展的拉动作用，运营商集采和电商平台的市场渠道作用持续提升。2012 年运营商力推的“千元智能机”集采对国产智能手机销量的增长起到了关键性作用；电子商务逐渐发展成为移动智能终端销售的新生渠道力量，终端厂商一方面积极开展第三方电子商务平台的合作，同时也积极发展自建电子商务平台。传统家电卖场如苏宁、国美等在移动智能终端销售中的占比持续下降，逐渐向用户体验中心过渡[4-5]

。

三是智能手机应用服务发展迅速。国内应用程序第三方开发企业围绕语音识别、位置服务、社交、团购优惠等领域开发了一系列贴合本地需求的应用服务，反响热烈。一些明星级应用呈爆发性增长，如 2012 年腾讯微信用户数突破 2 亿，已对传统的话音、短信业务形成强烈冲击；中国移动 MM 平台上应用也已接近 15 万[6]

。

2 我国智能手机产业存在的主要问题。

2.1 核心技术和关键元器件依赖国外企业，产业自主可控能力薄弱。

虽然我国手机产业链近年来不断完善，但核心技术和关键元器件仍是我国手机产业发展的短板。华为海思用于高端智能手机的应用处理器还只能被华为自有品牌所采用，不具备市场通用性。其它诸如 CPU、卫星导航定位芯片、低温多晶硅（LPTS）和有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）显示屏、存储器芯片、高像素摄像头用传感器等，仍主要依赖进口。在操作系统领域，虽然大陆地区多家企业进入该领域，但技术实力不足、产品应用规模偏小，且产品多为基于 Android 的二次开发，随着跨国企业对移动智能操作系统控制的加强，处于跟随状态的国内企业始终处于被动地位。受制于人的问题依然明显[3]。

2.2 产业核心价值链被国外企业掌控，国内企业利润空间被严重压缩。

智能手机产业价值链目前呈现被少数几家大公司把控的格局。一方面，上游芯片厂商如高通、ARM通过专利授权、IP 核授权的方式向下游厂商收取高额的费用；另一方面，苹果、谷歌凭借强大的操作系统、终端、服务整合能力已经在全产业链上形成了垄断，掌控了产业核心价值链。2012 年上半年高通公司占据了 51%的基带处理器和 48% 的应用处理器市场份额，销售收入在同行业中占比已过半，但相比其专利授权贡献率（70%）来说，销售收入利润贡献仍只占小头。苹果和三星更是以全年平均约 21.8%和 29%的市场份额攫取了全行业 69%和34%的利润（之和已过 100%），与之相对的是其他品牌智能手机厂商包括国内厂商的利润负增长。

2012 年国产品牌智能手机以过半的国内市场份额（其中 80%以上是价格在 1000 元左右的千元智能机），却只拿到不足 1%的行业利润[1]

。

在谷歌Android系统暂时还开放免费的状态下，智能手机的成本主要集中在硬件成本上，核心芯片、显示屏、内存、摄像头等关键元器件占到了智能手机成本的 90%以上，国内企业由于不具备全产业链整合能力，在这些领域与苹果、三星不具备竞争优势。此外，国内企业在无线技术专利上储备不足，频繁遭受国外巨头侵权诉讼的威胁，向高通、爱立信等支付高昂的专利授权费用已是既成事实。随着智能手机基带芯片未来向全模全制式（支持 2G、3G、4G 网络）发展，高通的专利优势将会延续下去，而这也意味着国产智能手机厂商的利润空间将被进一步压缩。

2.3 国内市场竞争日趋激烈，质量和品牌建设任重道远。

在当前竞争态势下，国产智能手机质量和品牌建设仍旧面临诸多困难。首先，随着联发科、高通、展讯等陆续推出低价智能手机芯片解决方案，智能手机市场进入门槛逐渐降低，众多中小企业进入该领域使得产品质量及售后服务难以得到有效保障。

其次，受制于企业技术实力、品牌影响力等多重因素，国产智能手机密集集中于中低端机型，大打价格战，在高端机方面却罕有精品、旗舰产品问世。

2012 年国内 3000 元以上智能手机市场 90%的份额被苹果和三星两家占据，剩下的 10%由索尼、诺基亚、HTC 等国际化品牌瓜分。国产品牌在该区间市场占有率则几乎为零。再次，国内企业商业模式创新多以模仿为主，同期推出的新品在外观、硬件和软件配置、预装服务方面大体类似，缺乏个性和创意，同质化竞争现象日趋严峻。国际市场上，国产智能手机品牌影响力仍然不强，品牌塑造和推广成效不明显。

2.4 智能移动终端信息安全隐患增多，信息安全形势严峻。

随着智能移动终端及移动互联网应用的加速普及，智能手机成为网络信息窃取和恶意攻击的主要目标，信息安全问题突出。一方面，国外厂商非法收集用户信息事件被频频曝光，目前国内手机厂商和运营商尚不具备对类似行为的监控能力。另一方面，智能手机操作系统的开放性使其更易遭受病毒和恶意软件的攻击。仅 2012 上半年，中国大陆地区针对 Android 系统的手机病毒就翻了两番[7-10]。同时，随着智能手机应用领域向企业办公和行业应用拓展，智能手机带来的信息安全隐患将从个人向企业、行业信息安全范畴扩散，给信息安全形势带来更严峻的威胁。

3 我国智能手机产业赶超之路及政策思考。

我国智能手机产业要立足技术进步，以模式创新促发展，注重质量品牌建设，积极开拓市场渠道。同时，要通过建立专利共享机制和信息安全保障体系，规避国际专利诉讼和信息安全风险。

3.1 加大力度推进关键技术研发，夯实智能手机产业根基。

核心芯片、操作系统等关键技术是智能手机产业的根基，是我国与领先国家差距的根本所在，是获得整个产业链话语权、议价权的关键。不掌握足量的自主知识产权核心技术，产业将始终处于被动跟随的地位，产业完全无法得到真正保障。我国应集中力量，重点突破多模多频基带和射频芯片、高处理能力的双/多核应用处理器（AP）、北斗/GPS/GLONASS 多模卫星导航定位接收芯片、微机电系统（MEMS）、低温多晶硅（LTPS）和有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）显示屏等一批关键元器件的研发和产业化，在产业上游领域形成一批具有自主知识产权的成果。同时，政府宜在支持的研发和产业化项目中强调前瞻导向，引导企业关注新型人机交互、新兴产品形态等智能手机技术创新国际新趋势，提前做好技术和产业布局。

3.2 鼓励面向市场和用户的应用创新，提升产品附加值。

商业模式创新是智能手机产业的发展之路，也是目前我国最有可能实现赶超的突破点。鼓励面向市场和用户的应用创新，一是重视应用服务、内容开发等非核心技术环节，抓住手机游戏、视频应用、移动支付、位置服务、社交网络等新兴功能的市场需求，围绕用户体验加快创新；二是充分利用大陆地区信息化、城镇化建设机遇，大力挖掘城乡消费者的多样化需求，主打差异化战略，在功能设计、工艺外观、服务模式等方面与国外龙头企业及大陆地区同类企业展开错位竞争，必要时也可“让开大路、专走两边”，树立独特的竞争优势；三是引导国产行业应用程序与国产智能手机相绑定，形成终端一体化解决方案，在政府部门和大型国有企业率先使用，逐步试点推广。

3.3 扶优扶强，提升本土企业品牌竞争力。

我国“十二五”规划纲要中明确提出“推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥有国际知名品牌和国际竞争力的大型企业”。政府应大力培育、扶持本土品牌，一是鼓励终端制造企业、芯片企业、软件企业、运营企业及互联网企业加强协作，引导骨干企业沿产业链推进垂直一体化整合，营造上下游协同、“芯片-系统-终端-应用”互动的良性产业生态环境。二是推进骨干整机企业的服务化转型，与互联网企业开展切实有效的合作，探索商业模式创新，挖掘产业价值空间，扩大品牌影响力。

3.4 加快电子商务渠道建设，缓解企业盈利压力。

加快建设电子商务渠道缓解企业压力，引导和鼓励骨干企业积极开展电子商务渠道建设，减低营销成本，增强国产手机厂商的营销主动权。建立良好的网络营销诚信机制和服务体系，打造网络品牌效应，持续扩展国产智能手机的品牌影响力，从网络销售商向网络定制商转变，在实现智能手机在线定制的同时，做到网络销量的批量化、规模化。

3.5 推动建立专利共享机制，积极应对专利诉讼。

为规避智能手机领域愈演愈烈的国际专利诉讼，建议建立专利共享机制，引导国内企业加强合作，通过企业联盟、组建智能移动终端专利池等形式，实现专利共享。建立智能手机专利防御体系，整合国内外核心专利资源，增强企业在专利和知识产权纠纷上的应对能力。

3.6 加强信息安全保障工作，推广国产软硬件系统的应用。

加强信息安全立法，进一步明确互联网运营商、信息服务提供商、终端企业的责任，规范个人信息收集和利用的行为，完善信息网络管理。提升移动互联网的信息安全的技术保障能力。支持产、学、研、用联合研发相关技术和设备，提升对非法信息采集活动的监控、检测能力，对未经允许收集客户信息的行为加强治理。在重要行业和岗位推广使用国产智能手机软硬件系统，带动国产智能手机产业的发展壮大。

4 结语。

我国智能手机产业链正在加速完善，形成了一批具有品牌国际影响力的企业，国内外市场份额和竞争力正不断加强。产业主管部门既应该看到我国智能手机产业发展的机遇和良好态势，也应该看到我国在核心芯片、专利、品牌建设、商业模式创新等方面与先进国家、企业的差距，从技术源头夯实产业基础，不断优化产业政策环境，将我国智能手机产业真正做强做优。

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